据昨天发布招股书显示，海天味业本次发行的初始发行数量为7900万股，发行前每股净资产5.31元。其中新股发行数额不超过7900万股，老股发售不超过5000万股。在网上网下配售方面，网下初始发行数量为6320万股，为本次初始发行数量的80%。网上初始发行数量为1580万股，为本次初始发行数量的20%。
在市场关注的老股发售方面，海天味业表示，拟发行新增股份数量以募集资金不超过募投项目所需资金额18.57亿元为限，不超过7900万股；老股发售则由本次发行前的公司所有股东，按相应持股比例向投资者公开发售所持公司股份，不超过5000万股。
此前，为实现上市目标，海天味业付出了长时间的努力。2003年海天味业即传出将登陆资本市场，2008年再次传出其将借壳佛塑股份上市。2011年3月，海天味业正式对外发布“首次申请上市环保核查信息公开告示”，公告显示海天股份拟申请A股上市，上市募集资金将投向高明150万吨酱油调味品扩建项目。2012年5月，海天味业成功过会，随后IPO进入暂停期直至去年底。
预计去年净利同比增幅超3成
据了解，海天味业年调味品产量逾100万吨，年销值超60亿元，截至2012年底，公司及子公司高明海天年生产酱油超过100万吨、调味酱逾13万吨、蚝油21万吨。目前，海天味业生产的调味品涵盖了酱油、调味酱、蚝油、鸡精鸡粉、味精、调味汁等多个系列，其中酱油、调味酱、蚝油是最主要的产品，在2013年1~6月总销售额中占比分别为66.02%、15.82%和11.46%。
海天味业在招股书中披露了2010年至2013年前三季度的经营数据。2010年至2013年前三季度，海天味业营业收入分别为55.16亿元、60.9亿元、70.7亿元和62.87亿元，2011年和2012年分别增长10.43%和16.07%；净利润分别为8.14亿元、9.56亿元、12.08亿元和12.05亿元，年复合增长率超过20%。公司董事会预计，2013年度的净利润为15.8到16.2亿元，较2012年净利润增长约30%到35%；2013年扣除非经常性损益后的净利润为15.2到15.6亿元，较2012年扣除非经常性损益后的净利润增长约26%到30%。
高明项目已投入13.81亿元
海天味业本次IPO募集资金净额拟投向海天高明150万吨酱油调味品扩建工程，投资总额18.57亿元。截至2013年6月30日，高明海天已投资13.81亿元用于该项目购置生产设备及土建工程等，待募集资金到位后将予以置换。
海天味业表示，该项目分三期建设，第一期50万吨产能已于2011年中基本完成，现已投入生产；第二期建设已于2013年中基本完成，目前进入设备调试和试生产，预计将达100万吨生产能力。第三期为自2014年至2015年。
海天味业表示，该项投资旨在迅速扩大产能、拓展产品市场份额，巩固海天味业的市场地位并为未来多元化调味品发展战略打下市场基础。据招股书，该项目预计于2015年全部达产，达产后海天味业酱油和调味酱的合计产能将增加到215万吨，较2012年末两种产品121.65万吨的产能增加76.74%。据海天味业测算，项目达产后年销售收入或可达78.01亿元，净利润14.11亿元，有利于提升公司的盈利能力和净资产收益率。
(文/见习记者潘锦雄)
发行安排：
1月15日~17日
路演推介
1月20日~21日
初步询价
1月22日
确定发行价格
1月23日
刊登发行公告
1月24日
申购日和缴款日
发行结束后海天味业将尽快申请在上交所上市
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